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卓创资讯建筑钢材周度报告20130509dd

发布时间:2021-01-22 15:24:30 阅读: 来源:破碎机厂家

卓创资讯:建筑钢材周度报告(20130509

一、建筑钢材市场分析

(一)国内建材价格分析

2013年1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)91319亿元,同比名义增长20.6%,增速比1-3月份回落0.3个百分点。1-4月,全国全社会用电量累计16303亿千瓦时,同比增长4.9%。2013年1-4月份全国粗钢产量25815.2万吨,同比增长8.4%。4月末金融机构外汇占款余额为273630.89亿元,新增2943.54亿元,为连续第5个月增加,热钱已经瞄准中国。

本周国内钢价以弱势下行为主,分产品来看,长材整体表现要好于板材,线材、型材产品要好于热轧板卷和冷轧板卷产品。以各钢材品种主导市场主导规格的价格波动为参考,综观本周钢材品种表现,热轧板降幅为最大,幅度在2.19%,热轧带钢其次,跌幅1.49%之间,而线材产品降幅仅在0.81%。(备注:螺纹钢/线材/热扎/中厚板/冷轧板监测市场为上海;焊管/角钢/带钢监测市场为唐山)

本周国内建筑钢材价格震荡下行趋势。螺纹钢价格方面,截至5月16日,全国23个主导城市三级螺纹钢(直径18mm)均价为3655元/吨,较上周下跌38元/吨,降幅为1.03%。线材价格方面,全国20个主导城市HPB300高线(直径8mm)均价为3702元/吨,较上周下跌26元/吨,降幅0.7%。

图 全国三级螺纹钢主导市场均价 单位:元/吨

图 高线全国主导市场均价 单位:元/吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

本周国内钢价以下调为主。整体降幅在10-80元/吨。华东市场降幅最大,其次华北市场,东北市场表现相对稳定。华东市场下降主要受期货和股市纷纷双双下滑,多数地区受阴雨天气,成交较上周明显缩量,多数大户日走货量不足千吨,低价货源开始涌现,部分主流钢厂也纷纷下调出厂价格,商家心态受到重创,但是当地市场部分缺货规格受影响不大,多数挺价,甚至出现小幅探涨。

本周东北市场价格相对稳定。主要受主流市场库存下降趋势明显,其中沈阳市场建材库存已经下降到70万吨左右,降幅57%。走货情况良好,部分钢贸商甚至出现惜售心理,对钢市价格形成了一定支撑。

表 主导市场建筑钢材价格变动 单位:元/吨

5月16日

5月9日

城市

品种

规格(mm)

最新价格

上周价

涨跌

幅度(%)

北京

高线

HPB235 6.5

3540

3540

0

0.00%

螺纹钢

HRB400 20

3580

3600

-20

-0.56%

莱芜

高线

HPB235 6.5

3440

3510

-70

-2.03%

螺纹钢

HRB400 20

3480

3560

-80

-2.30%

上海

高线

HPB235 6.5

3440

3480

-40

-1.16%

螺纹钢

HRB400 20

3440

3530

-90

-2.62%

广州

高线

HPB235 6.5

3760

3730

30

0.80%

螺纹钢

HRB400 20

3760

3810

-50

-1.33%

全国

均价

高线

HPB235 6.5

3702

3731

-29

-0.78%

螺纹钢

HRB400 20

3655

3705

-50

-1.37%

资料来源:卓创资讯

期货方面,本周螺纹钢主力合约RB1310走势呈现震荡下行趋势,截止到5月16日主力合约RB1310收盘价3549,较上周同期下跌46元,跌幅2.02%。具体表现为:周一1310小幅高开于3630,开盘后震荡走高,盘中于3680附近冲高受阻回落,尾盘高收至3656,涨40点涨幅1.11%。周二开盘后震荡下行,盘中冲击3600未果后小幅回调,尾盘低收至3633,跌21点跌幅0.57%。周三开盘后窄幅震荡盘整,午后快速下滑,尾盘低收至3554,跌85点跌幅2.34%。周四开盘后震荡下滑至低点3526,后震荡走高至3582后受阻下行,低收至3549跌46点跌幅1.28%。今期螺震荡下行,日K线收十字星,后市下行概率大增。操作上依旧建议逢高空,因目前仍有部分多仓尚未获利了结,预计明日市场仍有上冲可能,上方压力3580附近。

表 主导市场建筑钢材价格变动 单位:元/吨

5月9日

5月9日

品种

主力合约

规格(mm)

收盘价

收盘价

涨跌

幅度(%)

螺纹钢

RB1310

HRB400 20

3549

3621

-72

2.02%

资料来源:卓创资讯

(二)主建筑钢材生产企业动态分析

1.主导钢厂价格变动

国内43家主导钢厂中有20家钢调整价格,本周来看国内钢铁企业价格政策仍旧以稳为主,本周建筑钢材市场价格在期货下跌及终端需求清淡的情况下市场价格小幅下跌,商家心态较为悲观。市场价格在上期钢厂平盘后不断趋弱,期间二三线钢厂多根据市场价格小幅下跌为主。虽然本周天气晴好,但是由于天气所影响的需求仅在周初终端需求小幅增加,随着期螺不断地下跌,终端需求多观望。综合来看:本周建筑钢材市场行情弱势下行,预计下周钢厂价格或跟随市场价格小幅下跌。

表 主导钢厂本月价格政策汇总 单位:元/吨

企业

品名

材质

规格(mm)

价格(元/吨)

涨跌

调价日期

沙钢

螺纹钢

HRB400

16-25

3710

0

5月11日

高线

HPB300

6.5

3730

0

西城

螺纹钢

HRB400

16-25

3500

-40

5月13日

盘螺

HRB400

8

3670

-30

永钢

螺纹钢

HRB400

16-25

3710

0

5月11日

高线

HPB300

6.5

3730

0

中天

螺纹钢

HRB335

16-25

3710

0

5月11日

高线

HPB300

6.5

3750

0

福建三宝

螺纹钢

HRB400

16-25

3760

0

5月11日

高线

HPB300

6.5

3750

0

鄂钢

螺纹钢

HRB335

16-25

4100

0

5月15日

高线

Q235

6.5

4060

0

厦门众达

螺纹钢

HRB335

16-25

3720

+30

5月14日

高线

HPB300

6.5

3750

+30

资料来源:卓创资讯

2.钢厂动态

周钢厂较上周有所增加,但是检修钢厂依旧较少。据国家统计局数据,4月份全国粗钢产量6565万吨,日均219万吨,环比增2.3%。钢厂检修较少,粗钢产量不断地攀升,但随着终端需求却未有改观,甚至近期需求较弱,市场价格弱势下行。终端需求无实质好转,市场弱势下跌,但产量却不断攀升,供需矛盾愈发激化,若在价格下调后成交仍无改观,预计钢厂检修或继续增加。

表 主导钢厂检修信息

钢厂

预计检修时间

检修内容

预计影响产量

晋钢

5月9日复产时间待定

两条螺纹钢、一条高线

日产量3000吨左右

5月9日复产时间待定

两座530立方米高炉进行检修

日铁水约3600吨左右

韶钢

5月2日-5月14日

二棒生产线停产检修

影响产量3万吨

唐钢

5月14日-5月18日

一条棒材生产线

螺纹产量约7.5万吨

迁安九江

5月9日复产时间待定

两条线材生产线

高线产量0.7万吨/日

资料来源:卓创资讯

二、国内建筑钢材价格影响因素分析

(一)主要原材料分析

鉴于钢市整体弱势,钢企采购更为谨慎,本周成品材市场需求仍无好转,上游原料价格亦连续下跌。本周钢坯价格累计下滑50元/吨,焦炭价格出现小幅松动,受外矿价格重回120美金的时代影响,内矿价格也出现一定下滑。

本周唐山钢坯市场延续弱跌态势,价格屡创本年内新低。下游调坯轧材各品种整体弱势下跌为主,开工率较上周整体降势明显,调坯轧材企业对坯料多随用随采,不贸然做库存积累,且市场低价资源频频涌现,成交价格一再下压。近期唐山地区淘汰落后产能的政策措施动静较大,拟淘汰落后产能103万吨,欲关停百家重污染企业,对钢坯市场实际的利好影响有限。预计下周钢坯市场继续下幅下行创新低,150*150普碳方坯波动空间为2980-3120元/吨。

本周国内焦炭市场延续前期窄幅下跌走势,华北、华东及东北等地焦炭市场仍存20-30元/吨跌幅,而西南等其他市场也面临一定下行压力。下游钢厂生产成本依然倒挂,钢厂价格打压情绪依然,且本周国内部分主流煤矿焦煤下跌,市场支撑乏力,焦炭短线仍难以企稳。不过另一方面,由于钢厂原料库存不高,需求尚较为稳定,焦企库存平稳,且焦炭价格接近历史低位,焦企挺价情绪逐渐显现,后期或难有大幅走低出现,下跌空间继续缩窄。

铁矿石市场本周仍延续弱势,价格下滑趋势短期内仍难阻止。外矿市场持续疲软的势态也使得商家对后市多看空,现货市场成交疲乏。受外矿市场持续下挫的影响内矿市场也难独善其身,各地铁粉价格目前均创年内新低,相比去年同期价格下滑了120左右。对于目前的低价多数商家几乎无套利空间,所以商家操作热情非常低,加之今年国家对环保检查力度强硬,所以目前各地选矿企业开工率也不算很高,多数地区市场供需僵持局面逐渐显现。国内粗钢产量屡创新高,钢材社会库存消耗缓慢,下游需求拉动不足,经济形势也相对复杂,难有刺激拉动市场的利好消息出来,预计下周矿石市场仍难摆脱困境,内外矿市场均有下滑风险。

由于当前市场无利好政策面支撑,期螺持续下跌,短期建材市场终端需求释放缓慢,市场价格仍将继续阴跌,这也无疑将阻碍原料市场价格上行。于此同时,钢企在低生产成本的情况下,生产积极性不减。最新数据显示,国内4月日均粗钢产量公布,218.33万吨的数据较三月增长4.97万吨。在需求无好转的情况下,产能过剩将再度重击后期市场走势。

表 上游原材料价格走势变动 单位:元/吨

5月16日

5月9日

产品

价格采集地

规格牌号

最新价格

上周价

涨跌

幅度(%)

焦炭

唐山

二级冶金焦

1410

1420

-10

-0.70%

铁矿石

唐山市场

66%干基含税

1060

1070

-10

-0.93%

钢坯

唐山安丰

Q235 150*150

3110

3160

-50

-1.58%

资料来源:卓创资讯

(二)供需分析

中钢协会最新统计数据显示,4月下旬重点企业粗钢日产量170.21万吨,旬环比增长0.17%;全国预估粗钢日产量212.87万吨,旬环比增长0.61%,再创历史高位。4月下旬,参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的145家重点统计钢铁企业(按集团口径为80家重点统计钢铁企业),共生产粗钢1702.06万吨、生铁1652.42万吨、钢材1702.78万吨、焦炭362.61万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢170.21万吨、增产1.29万吨增幅0.77%,生铁165.24万吨、减产0.17万吨减幅0.10%,钢材170.28万吨、增产5.20万吨增幅3.15%,焦炭36.26万吨、减产0.76万吨减幅2.07%。据此估算,本旬全国共生产粗钢2128.71万吨、生铁1970.85万吨、钢材2937.12万吨、焦炭1322.06万吨。日均产量分别为粗钢212.87万吨、生铁197.08万吨、钢材293.71万吨、焦炭132.21万吨;本月全国累计日产分别为粗钢210.61万吨、生铁196.90万吨、钢材289.42万吨、焦炭132.72万吨。截止本旬,本年全国累计生产粗钢25507.36万吨、生铁23729.46万吨、钢材33232.96万吨、焦炭15470.68万吨;累计平均日产粗钢212.56万吨、生铁197.75万吨、钢材276.94万吨、焦炭128.92万吨。

本周全国钢市依旧小幅震荡运行趋势,库存量大仍是当前市场运行的较大阻力。本周调研,社会库存总量仍旧呈下行趋势,但是较去年相比依旧很大。全国主要城市本周钢材库存总量有所减少,长材、板材均较上周有所减少,螺纹钢库存914.44万吨,较上周减少25.6万吨,减少2.72%;线材库存259.05万吨,减少量为6.1万吨,减少2.29%;热轧板卷482.00万吨,比上周增加0.01万吨;冷轧164.58万吨,较上周减少0.12万吨;中厚板151.82万吨,较上周减少1.99吨;五大品种合计1971.89万吨,较上周减少33.77万吨,减少1.7%,本周各品种库存量亦出现涨跌互现的情形,只有热轧有少量库粗增长。

据统计,重点市场螺纹钢社会库存914.44万吨,比上周下降25.6万吨,降幅为2.72%;线材库存259.05万吨,比上周减少6.1万吨,降幅为2.29%。全国重点城市建材总库存量为1173.49,较上周减少31.67万吨,降幅再度增大。

表 本周建筑钢材库存对比 单位:万吨

一周变动

一年变动

品名

本周库存

较上周增减

环比变化

上年同期

增减

同比变化

全国

螺纹钢

914.44

-25.6

-2.72%

771.0

143.5

18.61%

线材

259.05

-6.1

2.29%

207.8

51.2

24.64%

钢材综合

1971.89

-33.77

-1.7%

1637.34

334.55

20.43%

备注:年后库存调研数据建材增加9个市场,往年数据同样相应增加

分具体产品来看,截止5月10日,本周钢材总量为1971.89万吨,较上周减少33.77万吨,环比减少1.7%。本周全国主要城市螺纹钢库存量为914.44万吨,周环比减少2.72%,较去年同期相比仍多143.5万吨;本周主要城市线材库存量为259.05万吨,周环比减少2.29%,较去年同期仍多51.2万吨。虽然建材库存量均有所下降,但与去年相比较库存量仍旧较大。

图 全国主导市场螺纹钢库存变化 单位:万吨

图 全国主导市场线材库存变化 单位:万吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

最新数据统计本周全国各地区库存量增减不一,分地区来看,节后螺纹钢库存增幅最大的地区为华中地区,为1.16万吨,降幅最大的依旧为华北地区,降了6.86万吨;近期华中地区在经历上周库存消化之后,螺纹钢库存总量价格增多。线材方面,本周库存增幅最大的是华东区域,增多0.73万吨万吨,降幅最大的为西北地区,降了2.47万吨。全国各地区螺纹钢、线材库存总量均有所下降。

图 上海市场三级螺纹钢价格 单位:元/吨

图 上海市场高线价格 单位:元/吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

目前钢市主流仍弱势震荡下行,主要原因短期内宏观面上我们难以预见利好政策的出台;地区库存量高企,钢厂优惠政策不到位,钢贸商进货不积极;时值五月中旬,随着天气慢慢转热,工地用钢量逐渐减少,终端需求难以释放。商家集中出货,致使价格多弱势下行为主。

(三)钢厂毛利分析

本周建筑钢材市场利润整体下滑。本周受期螺不断走低,终端采购多观望为主,市场价格不断下跌,因上周市场价格稳中上扬的趋势,钢厂价格多维持平稳观望,本周市价弱势下行,但钢厂调价周期还未到,,所以本周市场毛利率整体下滑。

预测下周建筑钢材市场毛利润弱势下滑。一方面,期螺上行动力不足,终端采购多观望为主,商家成交萎缩。另一方面,宏观李克强总理指出,发展的预期目标,靠刺激政策、政府直接投资,空间已不大,必须依靠市场机制。市场对于后期寄予政府投资带动的愿望落空。在需求萎靡,宏观利好的情况下,预计建筑钢材市场毛利或较本周小幅下滑。

表 吨钢毛利走势分析 单位:元/吨

城市

品种

规格

型号

钢厂

本期价格

市场价格

预估毛利

上周毛利

下周趋势

上海

高线

6.5mm

HPB300

萍钢

3750

3460

-290

-280

螺纹钢

20mm

HRB400

萍钢

3660

3440

-220

-170

杭州

高线

6.5mm

HPB300

中天

3750

3690

-60

-20

螺纹钢

20mm

HRB400

中天

3710

3540

-170

-100

北京

高线

6.5mm

HPB300

宣/承钢

3650

3700

+50

+80

螺纹钢

20mm

HRB335E

宣/承钢

3550

3540

-10

+10

广州

高线

6.5mm

Q235

韶钢

3650

3760

+110

+120

螺纹钢

20mm

HRB335

韶钢

3590

3690

+100

+110

资料来源:卓创资讯 备注:品种毛利=市场价格-钢厂出厂价格+/-修正值

本周建材吨钢毛利率窄幅盘整。其中螺纹钢成本为3424元/吨,环比上周持稳;线材成本3454元/吨,环比上周持稳。总的来看,近期原料价格小幅下跌,但是市场价格在期螺下行,终端采购观望的情况下,市价在弱势盘整后出现下行,若期螺及需求无实质好转,预计建筑钢材吨钢毛利率或进入下行通道。

图 螺纹钢毛利 单位:元/吨

图 线材毛利 单位:元/吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

三、建筑钢材市场走势预判

上周以来,欧洲央行、印度央行、韩国央行、澳大利亚央行、越南央行纷纷开始降息,即便全球各大央行接连于近期降息,但美联储将缩减QE、以及美元指数上涨对钢铁在内的大宗商品价格形成打压。而美国费城联储调查显示,美二、三季度经济增速或将慢于先前预期,这对商品市场而言依旧是利空信号。而中国统计局最新数据显示,4月规模以上工业增加值同比增幅不及预期,固定资产投资等主要数据也多不理想,经济增长放缓预期再度增强,同样也对施压商品市场。这使得今日国内现货市场价格依旧弱势难改,各主要品种价格仍有小幅下跌;就美国和中国公布的近期主要经济指标看,经济复苏力度偏弱,市场对未来信心较差。

此外,今年以来,我国外汇占款因“热钱”涌入而持续高增,再加上从二季度开始央票到期规模显著增加,使银行间市场上本已十分宽松的流动性再次面临泛滥风险。在此背景下,继9日重启后,央票14日继续现身公开市场,发行量放大至270亿元,同日开展的正回购操作交易量亦同步放大。分析人士认为,尽管本周央行公开市场操作实现净回笼概率大增,但结合货币市场利率延续低位运行看,央行回笼力度加码仍旨在对冲“热钱”流入所带来的过剩流动性,市场资金面有望在中性货币政策下保持适度宽松状态。

而钢材上游方面,本周铁矿石市场仍然延续阴跌的局面,截止16日,普式指数已经创出年内的新低,报于127.5美金/吨;焦炭方面,经过5月份上半月的调整以后,市场进入了温吞的缓和期,但从企业反馈的出货状况来看,显然国内炼焦煤整体市场需求仍未走出寒冰期。不过由于目前下游钢厂生产成本依然倒挂,钢厂价格打压情绪依然,且本周国内部分主流煤矿焦煤下跌,市场支撑乏力,焦炭短线仍难以企稳。不过另一方面,由于钢厂原料库存不高,需求尚较为稳定,焦企库存平稳,且焦炭价格接近历史低位,焦企挺价情绪逐渐显现,后期或难有大幅走低出现,下跌空间继续缩窄。唐山钢坯方面,市场延续弱跌态势,价格屡创本年内新低。钢坯方面,近期唐山地区淘汰落后产能的政策措施动静较大,拟淘汰落后产能103万吨,欲关停百家重污染企业,对钢坯市场实际的利好影响有限。终端需求仍未释放,下游钢材价格阴跌为主,预计下周钢坯市场继续下幅下行创新低,150*150普碳方坯波动空间为2980-3120元/吨。

市场供应面, 4月统计局和中钢协公布的月度粗钢日均产量环比均显著回升,其中统计局粗钢日均产量数据位218.83万吨,达到历史次高水平,而中钢协的数据更是再创历史新高(两者差值6.55万吨);粗钢日均产量频创新高下,市场供给压力明显。好在社会库存方面,全国库存连续八周下降,五大钢材品种中跌幅最明显的为螺纹钢,其次是线材、中板、冷轧板卷,而热轧板卷产品库存仍延续上探势头。

需求面,简单而言,进入5月后,下游需求迟迟未能集中释放,而国本周务院总理李克强在国务院机构职能转变动员电视电话会议上强调:要以简政放权促进经济稳定增长。并且提到要实现今年发展的预期目标,靠刺激政策、政府直接投资,空间已不大,还必须依靠市场机制。如果过多地依靠政府主导和政策拉动来刺激增长,不仅难以为继,甚至还会产生新的矛盾和风险。这表明近期,国内不再有大额的投资计划出台,依靠大量投资来拉东钢材需求的期望或落空,市场对未来信心进一步减弱。

综合来看,目前国内外经济复苏力度依旧偏弱,市场对未来信心较差。在大环境疲软下,全球各大央行降息对大宗商品价格的推动作用,恐较为有限。而就钢材市场本身而言,粗钢日均产量频创新高,而下游需求迟迟未能集中释放,市场对未来信心较弱。利空占据主导情形下,预计下周钢材市场或仍以弱势盘整为主。

【操作建议】针对下游工地建议:不建议抄底囤货,现采现用为主。针对中间贸易商建议:高库存者逢高出货为主,不建议出货放量便封库待涨。螺纹钢期货操作建议,下周弱势为主,建议逢高做空为上。【以上观点 仅供参考】

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